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顧問諮詢服務

與凱基人壽攜手,國際級專業事務所提供 稅務、法務、資產、傳承、家族企業或家族辦公室 等規劃諮詢

稅務

傳承

法務

家族

  • 顧問服務諮詢項目

    如有顧問諮詢之需求,請洽您的服務業代協助申請。

    主題 諮詢內容
    所得稅/遺產稅/贈與稅稅務規劃與申報
    • 提供台灣籍個人所得稅/遺產稅/贈與稅相關稅務議題諮詢
    • 提供台灣籍個人有關所得稅、贈與稅、遺產稅等代理申報服務。
    家族資產管理架構與傳承
    • 協助提供家族資產傳承可行之管理架構與公司治理樣態(家族辦公室及家族憲章)諮詢
    • 依據各類家族資產,協助提供可行調整計畫與各項傳承工具(閉鎖性公司、信託、保險等)之相關諮詢
    企業股權架構與傳承
    • 針對集團股權架構重組可能涉及之相關稅負、資金與作業成本等議題諮詢
    • 根據服務需求與預計目標,協助提出可行適宜之方案及重組過程中可能產生的稅務試算與方案分析
    企業IPO諮詢
    • 依據現行台灣所得稅法令(包括營利事業及個人),協助提供台商企業有關集團投資架構重組之諮詢
    • 針對重組方案,協助安排投資架構調整或設立及IPO主要程序及時程
    • 從台灣稅之角度提供台籍大股東之持股方式與投資架構及個人所得稅議題諮詢
    • 提供向台灣經濟部投資審議委員會申請核准及核備事項諮詢(如有)
    中國稅務與商務諮詢服務
    • 台商回台上巿之投資與營運重組諮詢
    • 台商股權與不動產之退場稅務諮詢
    • 台商赴中國投資或退場等各項工商代辦登記服務諮詢:境外公司各項代辦服務、經濟部投資審議司(對外暨對大陸投資)之各項申請服務
    主題/諮詢內容

    所得稅/遺產稅/贈與稅稅務規劃與申報

    • 提供台灣籍個人所得稅/遺產稅/贈與稅相關稅務議題諮詢
    • 提供台灣籍個人有關所得稅、贈與稅、遺產稅等代理申報服務。

    家族資產管理架構與傳承

    • 協助提供家族資產傳承可行之管理架構與公司治理樣態(家族辦公室及家族憲章)諮詢
    • 依據各類家族資產,協助提供可行調整計畫與各項傳承工具(閉鎖性公司、信託、保險等)之相關諮詢

    企業股權架構與傳承

    • 針對集團股權架構重組可能涉及之相關稅負、資金與作業成本等議題諮詢
    • 根據服務需求與預計目標,協助提出可行適宜之方案及重組過程中可能產生的稅務試算與方案分析

    企業IPO諮詢

    • 依據現行台灣所得稅法令(包括營利事業及個人),協助提供台商企業有關集團投資架構重組之諮詢
    • 針對重組方案,協助安排投資架構調整或設立及IPO主要程序及時程
    • 從台灣稅之角度提供台籍大股東之持股方式與投資架構及個人所得稅議題諮詢
    • 提供向台灣經濟部投資審議委員會申請核准及核備事項諮詢(如有)

    中國稅務與商務諮詢服務

    • 台商回台上巿之投資與營運重組諮詢
    • 台商股權與不動產之退場稅務諮詢
    • 台商赴中國投資或退場等各項工商代辦登記服務諮詢:境外公司各項代辦服務、經濟部投資審議司(對外暨對大陸投資)之各項申請服務

顧問服務諮詢注意事項:

  • 本服務項目訂定乃因勤業眾信與凱基人壽共同舉辦高端研討會所延伸主題提供會員相關顧問諮詢之服務,其諮詢服務內容,勤業眾信不涉及個人投資理財項目之建議。
  • 基於個人資料保護法之維護,勤業眾信將不向凱基人壽及第三方蒐集任何之個人資料(包含但不限於自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得直接方式識別該個人之資料)。除另有約定外,凱基人壽不得交付勤業眾信之文件或電子檔中附載任何個人資料;若有凱基人壽交付文件或電子檔予中附載任何個人資料,則凱基人壽應將其中記載之個人資料移除或為適當之遮蔽。

禮賓管家服務

協助您安排共37項尊榮服務的平台

-國內米其林星級餐廳預約-

品味餐廳 老饕美饌

-飯店代訂-

虹夕諾亞集團住宿
全球五大飯店預定

-國內醫療服務-

12小時健康諮詢服務
導醫導診 健檢安排服務

-特約門診安排-

哈佛VIP健診
醫者診所專科預約

  • 禮賓管家服務介紹

    詳細內容請致電禮賓秘書服務專線(02)6619-9379,將由專人為您說明。

    台灣十大米其林餐廳禮遇
    包含VIP貴賓包廂、消費折扣、優先訂位、主廚特製餐點招待、餐前酒招待等(各餐廳禮遇不同,以預約安排時現場營運狀況為主)。
    編號 餐廳 編號 餐廳
    1 巴黎廳1930x高山英紀(米其林一星) 2 山海樓(米其林一星)
    3 天香樓(米其林一星) 4 渥達斯尼磨坊(米其林一星)
    5 De Nuit(米其林一星) 6 陽明春天(米其林綠星)
    7 小小樹食(米其林綠星) 8 台北文華東方 雅閣(米其林一星)
    9 台中鹽之華(米其林一星) 10 中山招待所(米其林餐盤)
    米其林餐廳私廚預訂
    與全球超過150家獲獎餐廳有合作夥伴關係,可提供以下額外服務:
    • 優先預訂
    • 主廚開胃菜或迎賓香檳
    • 私人廚房或酒窖導覽
    • 對熱門餐廳的特別進入權限
    包含VIP貴賓包廂、消費折扣、優先訂位、主廚特製餐點招待、餐前酒招待等(各餐廳禮遇不同,以預約安排時現場營運狀況為主)。
    編號 餐廳
    1 巴黎廳1930x高山英紀(米其林一星)
    2 山海樓(米其林一星)
    3 天香樓(米其林一星)
    4 渥達斯尼磨坊(米其林一星)
    5 De Nuit(米其林一星)
    6 陽明春天(米其林綠星)
    7 小小樹食(米其林綠星)
    8 台北文華東方 雅閣(米其林一星)
    9 台中鹽之華(米其林一星)
    10 中山招待所(米其林餐盤)
    米其林餐廳私廚預訂
    與全球超過150家獲獎餐廳有合作夥伴關係,可提供以下額外服務:
    • 優先預訂
    • 主廚開胃菜或迎賓香檳
    • 私人廚房或酒窖導覽
    • 對熱門餐廳的特別進入權限
    全球5大飯店代訂
    編號 飯店 編號 飯店
    1 萬豪國際酒店集團 2 文華東方酒店集團
    3 洲際酒店集團 4 Aman安縵酒店集團
    5 星野集團    
    • USD50~ USD100 額度折抵餐飲或SPA
    • 免費雙人早餐
    • 根據房況享免費提早入住或延遲退房
    • 根據房況享免費客房升等
    • 免費Wi-Fi
    • 飯店總經理親筆迎賓信函
    • 享各別飯店集團會員積分
    註:
    1. 各飯店詳細優惠及禮遇內容依各飯店規範。
    2. 本服務非保證訂房,訂房須以第三方廠商當下供應情況為主。
    3. 若牽涉到第三方服務衍生費用將由會員自行支付。
    編號 飯店
    1 萬豪國際酒店集團
    2 文華東方酒店集團
    3 洲際酒店集團
    4 Aman安縵酒店集團
    5 星野集團
    • USD50~ USD100 額度折抵餐飲或SPA
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    • 飯店總經理親筆迎賓信函
    • 享各別飯店集團會員積分
    註:
    1. 各飯店詳細優惠及禮遇內容依各飯店規範。
    2. 本服務非保證訂房,訂房須以第三方廠商當下供應情況為主。
    3. 若牽涉到第三方服務衍生費用將由會員自行支付。
    國內醫療服務
    台灣12小時健康諮詢服務
    專業醫護線上建議、減少前往醫院頻率、零距離一對一連線、全面健康問題 專業諮詢、自主健康管理專業協助。
    服務時段:週一至週五8:00至20:00,不含週末及國定假日。
    依「用戶」需求,乙方可透過電話提供健康諮詢服務,但此服務只屬諮詢性質,不得涉及任何醫療行為。
    VIP台灣導醫導診服務(專人陪同就診)

    A. 醫前安排

    • 確認VIP客戶就診需求, 時間,地點及醫療院所
    • 詢問是否有特定疾病相關疑問須詢問就診醫生
    • 確認是否有特殊輔具需求
    • 詢問是否須協助安排交通工具

     

    B. 就診陪同

    • 專人到預定地點到府接VIP客戶
    • 陪同進行醫院掛號及陪診
    • 協助在就診中詢問特定疾病相關疑問
    • 協助導診流程(X光/超音波檢查, 抽血, 電腦斷層…)
    • 協助進行醫院付費及領藥等流程

     

    C. 醫後諮詢

    • 專人送VIP客戶回府
    • 會報中心VIP客戶安全到府
    • 專人會報就診內容
    特約門診安排
    哈佛健診 + 醫者診所服務 (請洽業務服務人員)
  • 專屬禮賓管家服務項目

    兌換此項權益請致電禮賓秘書服務專線(02)6619-9379由專人協助提供諮詢及安排服務(專線服務時間為24小時)

    編號 服務項目 編號 服務項目
    1 12小時健康諮詢服務 2 VIP特約門診安排
    3 台灣專科專政醫療院所/醫師與門診服務 4 台灣導醫導診
    5 台灣健檢安排服務 6 全球米其林安排服務
    7 台灣精選餐廳安排服務 8 全球頂級飯店安排服務
    9 台灣飯店安排及預約服務 10 海外機場專人接待與禮遇通關安排
    11 桃園機場禮遇通關安排服務 12 機場往返租車安排服務
    13 機場貴賓室安排服務 14 航空班機及大眾運輸交通工具資訊提供及訂票服務
    15 租車推薦及預約服務 16 高爾夫球場安排
    17 高爾夫球場推薦及預約 18 高爾夫課程及私人教練資訊提供級推薦服務
    19 高爾夫球具及服裝協助採購服務 20 高爾夫活動及競賽資訊及門票代訂服務
    21 個人旅遊行程推薦服務 22 觀光旅遊目的資訊提供服務
    23 豪華旅遊目的地資訊提供服務 24 娛樂表演活動推薦及預約服務
    25 文化及藝術饗宴推薦安排服務 26 翻譯推薦及安排
    27 古董藝品店家 28 SPA及健身運動中心
    29 珠寶手錶名店 30 全球主要城市百貨商圈店家
    31 量身訂製服飾店家 32 花束禮物安排遞送服務
    33 會議場地租借 34 台灣居家清潔推薦與安排服務
    35 稅務法律顧問諮詢禮遇服務 36 24小時全球禮賓管家服務
    37 緊急訊息傳遞服務    
    編號 服務項目
    1 12小時健康諮詢服務
    2 VIP特約門診安排
    3 台灣專科專政醫療院所/醫師與門診服務
    4 台灣導醫導診
    5 台灣健檢安排服務
    6 全球米其林安排服務
    7 台灣精選餐廳安排服務
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    9 台灣飯店安排及預約服務
    10 海外機場專人接待與禮遇通關安排
    11 桃園機場禮遇通關安排服務
    12 機場往返租車安排服務
    13 機場貴賓室安排服務
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    20 高爾夫活動及競賽資訊及門票代訂服務
    21 個人旅遊行程推薦服務
    22 觀光旅遊目的資訊提供服務
    23 豪華旅遊目的地資訊提供服務
    24 娛樂表演活動推薦及預約服務
    25 文化及藝術饗宴推薦安排服務
    26 翻譯推薦及安排
    27 古董藝品店家
    28 SPA及健身運動中心
    29 珠寶手錶名店
    30 全球主要城市百貨商圈店家
    31 量身訂製服飾店家
    32 花束禮物安排遞送服務
    33 會議場地租借
    34 台灣居家清潔推薦與安排服務
    35 稅務法律顧問諮詢禮遇服務
    36 24小時全球禮賓管家服務
    37 緊急訊息傳遞服務

註:上述兌換項目如遇廠商因故無法提供服務或其他不可抗力因素,凱基人壽得有權更換其他同等級之服務。

常見問題

  • Q1.如何申請各項尊榮會員貴賓權益?

    • 申請禮賓管家服務,請致電禮賓秘書服務專線(02)6619-9379,或請洽您的服務業代,由其協助申請。
    • 客戶如有稅務、法務的顧問諮詢之需求,請洽您的服務業代,由其協助申請。
  • Q2.尊榮會員專案運作機制說明:顧問諮詢服務

    至遲應於多久前提出申請?
    申請人應於預計諮詢日至少三週前進行申請,後續詳細時間將由凱基人壽與勤業眾信顧問討論後安排諮詢。

  • Q3.尊榮會員專案運作機制說明:尊榮禮賓平台服務

    客戶使用尊榮禮賓管家平台所衍生之其他費用如何處理?
    奧思禮禮賓管家平台僅提供客戶安排或預定之事宜,係由凱基人壽委託奧思禮(香港商國際奧思禮有限公司臺灣分公司)提供推薦/協助安排與執行,若牽涉到第三方服務費用將由保戶自行支付。

    這些好禮可以由業務協助轉送嗎?
    尊榮貴賓好禮可由奧思禮安排由業務轉送客戶或直接遞送客戶。